Ihr Plan nach Maß

Von der Analyse zum maßgeschneiderten Vermögens-, Liquiditäts- und Nachfolgekonzept.

Nach unserer Analyse erhalten Sie ausführliche Unterlagen, die wir für Sie individuell erstellen und Ihnen sortiert in einem Ordner übergeben. Darin enthalten ist unter anderem der detaillierte Maßnahmenplan sowie diverse Broschüren, wichtige Checklisten und eine Notfallmappe.

Als Hauptansprechpartner stehen wir Ihnen bei der Umsetzung des Maßnahmenplans vollumfänglich zur Verfügung. Auf Wunsch begleiten wir Sie zu wichtigen Gesprächen - ob bei Ihrem Steuerberater, Notar oder Rechtsanwalt. Gerne nehmen wir auch an Familienkonferenzen zum Thema teil.

Gibt es noch keinen Steuerberater, Notar oder Rechtsanwalt Ihres Vertrauens, sprechen wir Ihnen aus unserem Netzwerk gerne eine Empfehlung in Ihrer Wohnortnähe aus.