Kennen Sie die aktuelle Kapitalmarktsituation?

Die Inflationsrate ist derzeit größer als die Zinsen, die für Einlagen bezahlt werden können. Doch es gibt Möglichkeiten, durch die Sie sich vor der schleichenden Geldentwertung schützen können.

In einem persönlichen Gespräch beurteilen wir gemeinsam mit Ihnen Ihre Anlagestruktur und suchen gezielt nach Maßnahmen, um Ihre Geldanlagen effizienter zu gestalten – denn, wenn Sie hart arbeiten, sollte das Ihr Geld auch tun. 

Machen Sie den DepotCheck!

Folgende Fragen stehen im persönlichen Gespräch im Vordergrund:

  • Ist die Anlagestrategie exakt auf Ihre Ziele und Risikoneigung abgestimmt?
  • Ist Ihr Depot auf dem aktuellsten Stand - auch hinsichtlich Steueroptimierungen?
  • Kennen Sie die Gewinner und Verlierer Ihres Depots?
  • Ist Ihr Vermögen entsprechend gestreut?

 

PS: Sie haben Ihr Depot oder Ihre Geldanlagen noch nicht bei uns? Gerne bieten wir Ihnen diesen Service gratis an. Wir freuen uns auf Sie!  

Vereinbaren Sie jetzt einen Termin - wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen.

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